はじめに

SemiAnalysisの最新レポートによると、AppleとTSMCの提携関係が最先端ファウンドリモデルを確立してきた一方で、AIコンピューティングの急速な台頭が、新たなチップ技術への投資主体や、TSMCの各製造ノードに対するAppleの影響力を変化させているという。

AppleとTSMCの蜜月時代

レポートは、Appleがどのようにして世界の半導体産業で最も重要な顧客になったかを辿っている。2014年のA8チップから始まり、AppleはTSMCの新しい製造プロセスに早期かつ大規模にコミットした。Appleが初期コストを負担し、歩留まり改善に資金を投じ、年間の製品サイクルをTSMCのロードマップに合わせることで、TSMCは競合他社を凌駕し、最先端分野での優位性を確立した。

AppleのTSMCへの年間支出は、2014年の約20億ドルから2025年には約240億ドルに増加し、TSMCの収益に占めるAppleの割合は、ピーク時には一桁台から最大25%に達した。過去10年間、Appleは各新ノードの初期生産の半分以上、場合によってはほぼ全てを占め、他社が大規模に行えなかった最先端製造の資金調達を実質的に支えてきた。

AIの台頭がもたらす変化

しかし、AIアクセラレータの台頭により、NVIDIAのような新たな顧客層が生まれ、彼らもまた大量の最先端製造能力を消費できるようになった。これにより、TSMCの収益構成は大きく変化。かつてTSMCの収益のほぼ半分を占めていたスマートフォン部門の割合が減少し、AIを含む高性能コンピューティングの需要が最大のセグメントへと成長した。これは、Appleが依然として最大の単一顧客であるにもかかわらず、もはやAppleだけが新しい生産能力に資金を供給できる唯一の顧客ではないことを意味する。

今後の製造ノードにおける影響

この変化は、すでに今後の製造ノード（N2およびA16）で顕著になっているという。TSMCのN2およびA16ノードにおけるAppleの初期生産シェアは、これまでの世代よりも低くなると予想されており、特にA16はモバイルデバイスではなく高性能コンピューティングワークロード向けに設計されている。

SemiAnalysisのモデルでは、A14のような、モバイルと高性能製品の両方をサポートするように最初から設計されている後のノードでは、Appleの立場が再び強化されると予測している。このシナリオでは、iPhoneとMacチップが再び主要な生産量ドライバーとなり、Appleの初期生産シェアが再び増加する。

Appleのサプライチェーン戦略

Appleは最先端チップについて引き続きTSMCに依存しているものの、SemiAnalysisは、Appleがサプライチェーンを多様化するため、リスクの低いコンポーネントや特定のカテゴリーにおいて代替案を模索していると指摘。Intelの次期18A-Pプロセスは、フラッグシップ製品に影響を与えることなく、一部のAppleシリコンにとって潜在的な選択肢となる可能性がある。

元記事: https://www.macrumors.com/2026/01/12/ai-corroding-apple-influence-over-tsmc/