競争激化の背景

Appleは現在、AI向けチップ需要の急増に伴い、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 製チップの供給を巡って、かつてない競争に直面しています。これは、半導体アナリストのTim Culpan氏が自身のブログ「Culpium」で公開した詳細なレポートによって明らかになりました。

これまで10年以上にわたり、AppleはTSMCの最先端製造能力において優先的なアクセスを享受してきました。Appleのチップは、TSMCの拡張戦略の中心であり、その供給は自動的に優先されていましたが、この状況は大きく変化しています。

AI需要がもたらす影響

AIアクセラレーターは、スマートフォン向けシステムオンチップ（SoC）と比較して、ユニットあたりで大幅に多くのウェハー面積を消費します。このため、少数のAI顧客であっても、TSMCの最先端製造能力のかなりの部分を吸収できる状況になっています。

この結果、Appleのチップ設計は、TSMCの20を超える製造工場全体で自動的に優先されることはなくなりました。実際、2025年にはNvidiaが少なくとも1〜2四半期で、収益面においてTSMCの最大顧客としてAppleを上回った可能性が高いと報じられています。Appleは、約5年前にTSMCの収益成長の主要な牽引役ではなくなっていたとされています。

Appleの製品戦略とコストへの影響

レポートは、Appleが将来のチップ世代において、より高いシリコンコストに直面する可能性があることを示唆しています。これは、優先的なアクセスを得るためにより高い料金を支払う意思があるAI顧客とAppleが競合する構造になったためです。

TSMCからの供給不足によってAppleが製品を出荷できないという事態は考えにくいものの、最先端ノードにおける持続的な価格圧力は、今後数年間の製品マージンや価格戦略に影響を与える可能性があります。

元記事: https://www.macrumors.com/2026/01/16/unprecedented-competition-for-chip-supply/