eSIM普及の現状と展望
eSIM技術が登場してから10年が経過しましたが、その本格的な普及は今まさに加速しています。昨年、世界のeSIM普及率はわずか3%でしたが、今年は5%を超える見込みです。アナリストやeSIM提供スタートアップ、投資家たちは、この上昇傾向に大きな期待を寄せており、その主要な要因として「旅行」と「デバイス対応」を挙げています。
デバイス対応の進化
eSIM普及を牽引する重要な要素の一つは、携帯電話メーカーによるeSIM搭載デバイスの発売です。2017年から2018年にかけて、Pixel 2やiPhone XRなどのスマートフォンでeSIM機能が初めて搭載されました。特に、Appleは2022年に米国市場向けに物理SIMスロットを廃止し、eSIM専用モデルを導入。Googleも今年、Pixel 10でこれに追随しました。
さらに、AppleはeSIM専用のiPhone Airを発表し、iPhone 17シリーズでも11カ国以上でeSIM専用モデルを提供。eSIM専用モデルは、物理SIMスロットを持つモデルに比べてバッテリー駆動時間がわずかに長いという利点もあります。分析会社Counterpointによると、2024年にはスマートフォンのeSIM搭載率が23%に達し、米国が41%と最も強い市場となっています。これまではハイエンドデバイスの機能とされてきたeSIMですが、その状況は変わりつつあり、2025年上半期だけで60種類以上のeSIM対応スマートフォンが発売されています。
中国市場の動向
eSIMの普及において、中国市場は重要な役割を果たす可能性があります。AppleのeSIM専用モデルの発売後、中国の通信事業者もeSIMサポートを開始しました。GSMAのアナリスト、パブロ・イアコピノ氏によると、ファーウェイ、シャオミ、OPPO、Vivoといった中国の主要メーカーもeSIM対応デバイスを増やす見込みです。これらのメーカーはアジアやアフリカの経済的に敏感な市場で大きなシェアを持っており、あらゆる価格帯のデバイスでeSIMサポートを徐々に拡大していくでしょう。ただし、すぐにeSIM専用モデルに移行するのではなく、まずは物理SIMとeSIMの両方をサポートする形からスタートすると見られています。
現在、eSIM対応デバイスであっても実際に利用している人はまだ少ないですが、その状況は変化しています。通信アナリスト企業Kaleido Intelligenceの調査では、2024年のeSIM対応デバイスのアクティベーション率は30%でしたが、2030年までには75%に上昇すると予測されています。
旅行が最大の推進力
eSIMは、旅行中に接続性を確保するための最も便利な方法の一つです。GSMAの調査では、eSIM利用者の51%が旅行目的でeSIMを利用していると報告されています。また、eSIMのハードウェアはセキュアな要素と結びついていることが多いため、より安全なソリューションでもあります。
この旅行ニーズの高まりは、AirAlo、Holafly、eSIM.me、Nomad、TruelyといったeSIMプロバイダーのスタートアップ企業にとって追い風となっています。リトアニアのセキュリティプロバイダーNordも「Saily」というeSIMサービスを開始しました。これらの企業の多くは顧客ベースを拡大しており、その主な要因は旅行です。GSMAは、頻繁に旅行する人々がeSIM対応デバイスを好み、長期的にeSIMを利用するようになるため、旅行がeSIM成長の強力な触媒になっていると指摘しています。
GSMAのイアコピノ氏は、「旅行中に初めてeSIMを体験する人もいるでしょう。eSIMの利便性を知ったこれらのユーザーは、帰国後、物理SIMからeSIMへの切り替えを通信事業者に求めるようになるでしょう」と述べています。最大のeSIM企業の一つであるAirAloのCEO、バハディル・オズデミル氏は、同社のアプリが多くのユーザーにとって初めてのeSIM体験になっていると語っています。同社の調査では、回答者の85%が初めてeSIMを利用した人でした。
オズデミル氏は、「旅行中の接続性の約15%がeSIMによって提供されており、その数は増加しています。一度eSIMでの接続性を知ると、ユーザーは古い方法（物理SIM）に戻りたくなくなります」と強調しています。多くの通信事業者がeSIMを提供しているものの、顧客がそれらを発見するのは容易ではないため、Airaloのようなアプリがそのプロセスを簡素化しているとのことです。VodafoneはUEFAと提携し、サッカー観戦で欧州を旅行する人のための専門eSIMを提供するなど、通信事業者も旅行eSIM市場に注目しています。
成長と投資家の関心
旅行関連のeSIMスタートアップは顕著な成長を遂げています。Truelyは過去2年間で7万人以上の旅行者にサービスを提供し、今年は注文数が2倍に増加しました。同社は6月に200万ドルの追加資金を調達しています。NordVPNのSaily eSIMアプリは、2024年3月の発売以来、7桁のユーザー数を獲得しました。
Holaflyは2018年の創業以来、1,500万枚以上のeSIMを販売し、総収益は5億ドルを超え、そのうち2億ドルは2024年に計上されました。AirAloは7月にCVC主導で2億2,000万ドルという巨額の資金調達を行い、ユニコーン企業となりました。これは過去2年間で最も注目すべきeSIMへの投資です。また、フランスのeSIMスタートアップKoletも1,000万ドルのシリーズA資金を調達しています。
投資家の関心は、当面の間、消費者向けの旅行関連eSIMスタートアップに集中していますが、将来的には国内市場にも機会があるとGoodwater Capitalのスコット・シャオ氏は見ています。Antlerのパートナーであるマーテル・ハーデンバーグ氏は、旅行eSIMのユースケースは成長しているものの、多くのユーザーはまだアーリーアダプターであり、成長の余地は大きいと指摘しています。投資家は、提供内容、長期的な実現可能性、顧客ロイヤリティ、カバレッジの質、そして航空会社や銀行、タクシー会社を通じたマーケティング能力などを重視するようになるでしょう。
普及への課題
eSIM普及の課題としては、認知度の低さ、信頼、使いやすさが挙げられます。多くの人々はeSIMが何であるかを知りません。Airaloのオズデミル氏は、「Spotifyが音楽について知っている人々にアプリのダウンロードを促せるように、eSIMについても人々が知っていれば、Airaloも同様にできる」と述べ、同社がインフルエンサーと提携してeSIMを通じた接続性について教育していることを明らかにしました。TruelyのCEO、エリック・ダドゥーン氏は、eSIM専用デバイスが増加するにつれて、消費者は技術について学ぶことを余儀なくされるだろうと考えています。
eSIM利用における厄介な点の一つは、アプリでプランを購入するとメールでQRコードが送られてきて、それをスキャンしてeSIMをインストールする必要があることです。これは、QRコードを表示するための2台目のデバイスが必要であることを意味します。特に旅行先で空港にいる際にeSIMを購入したい場合、このプロセスは煩わしいものです。GSMAのイアコピノ氏も、このプロセスが多くのユーザーにとって煩雑であることに同意しており、普及が進むにつれてeSIMプロバイダーとハードウェアメーカーは、プロセスをスムーズにする方法を考案する必要があると考えています。
また、Kaleido Intelligenceのソレル氏は、一部のネットワークプロバイダーにとって、eSIMへの移行は遅いと指摘しています。彼らはレガシーな技術とシステムを持っており、それが障壁となっています。顧客が店舗を訪れる必要がないよう、この技術への切り替えプロセスを完全にデジタル化する必要があります。