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RAM不足がすべてを台無しに：AI需要が消費者を直撃

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はじめに：PCゲーマーから広範な製品へ波及するRAM価格高騰

現在、DRAM（RAM）の価格高騰はPCゲーマーの頭を悩ませる問題となっていますが、この影響は間もなくさらに広範な製品に波及する見込みです。メモリ不足に関連する価格上昇は、スマートフォン、ノートパソコン、ストレージドライブなど、私たちのデジタル社会を支えるあらゆるデバイスに影響を及ぼすでしょう。

AI需要がDRAM市場を席巻

記憶装置メーカーは、PCゲーマー向けの需要よりも、より規模が大きく収益性の高いAI産業の需要を優先しています。AI業界の主要企業は、広大なデータセンター向けにDRAMメモリを大量に購入しており、メモリメーカーはAI関連企業の要求を最優先しています。IDCのリサーチVPであるジェフ・ヤヌコウィッチ氏によると、DRAMは「今日のデジタル社会のあらゆる部分」に組み込まれており、その用途はノートパソコンからスマートフォン、ゲーム機、スマートテレビ、自動車、さらにはSSDに至るまで多岐にわたります。

スマートフォン、ノートPC、ストレージドライブへの影響

来年にはスマートフォンの買い替えがさらに高額になる可能性があります。現在、フラッグシップのSamsung Galaxyスマートフォンに搭載される12GBのメモリは、同社にとって約40ドルのコスト増につながると報じられています。IDCは、RAM不足を理由に2026年のスマートフォン販売台数減少を予測しており、平均電話価格が9ドル上昇すると見ています。中国のXiaomiのような一部ブランドはすでに将来的な価格上昇を警告しており、ノートパソコンメーカーはコスト削減を余儀なくされ、ゲーム機にも値上げの波が押し寄せるかもしれません。「サーバー顧客でなければ、メモリベンダーにとって二の次となるでしょう」とGartnerのアナリスト、シュリッシュ・パント氏は述べています。

メモリ市場の寡占とメーカーの戦略

世界のDRAM市場は、Samsung、SK Hynix、Micronのわずか3社が93％を支配しています。Counterpoint Researchのデータによると、2025年第2四半期にはSK Hynixが38％、Samsungが32％、Micronが23％の市場シェアを占めています。この3社は記録的な収益を誇り、純利益も急増しているため、高騰する価格を反転させることに急いでいないようです。

  • Micronは、DRAM需要に対応するため、長年の消費者向けブランドであるCrucialの事業を縮小し、AI企業へのメモリ供給に注力すると発表しました。
  • SamsungとSK Hynixは、OpenAIのStargateインフラ構想の一環として、世界全体のメモリ生産量の40％を単一のAIプロジェクトに供給する契約を結んだと報じられています。

高帯域メモリ（HBM）とシリコンウェハーの供給問題

AIデータセンターは、世界最先端のAIモデルを動かすサーバーのためにDRAMを大量に消費するだけでなく、NvidiaのBlackwell UltraチップのようなハイエンドGPUに搭載される高帯域メモリ（HBM）も利用しています。このHBMを搭載したAIチップの需要は減速していません。Counterpointのアソシエイトディレクターであるデビッド・ナランホ氏によると、メモリサプライヤーがHBMとAI向けに生産ラインとシリコンウェハーを確保しているため、「標準的なPCおよび消費者向けDRAMのウェハー生産量が減少している」とのことです。NAND Researchのレポートでは、HBMが消費するウェハー容量は標準DRAMの3倍に達するとされており、これは供給問題の深刻さを示唆しています。

各社の対応と今後の見通し

メモリ価格の高騰は、幅広い産業に影響を及ぼす可能性があります。Lenovoは来年、顧客の「価格と入手可能性のバランスを取る」ため、メモリを買いだめしています。DellとHPも調整を計画しており、DellのCEOは「影響を最小限に抑えるためあらゆる手を尽くす」が、コストベースが「すべての製品で上昇しているのは事実だ」と述べています。HPは値上げやデバイスに搭載するメモリ量の削減で不足を軽減しようとします。

すでに、カスタムPCビルダーのCyberPowerPCとMaingear、モジュラーノートPC企業のFrameworkはRAM価格高騰により値上げを表明しています。Raspberry PiやゲーミングハンドヘルドメーカーのOneXPlayerも価格を引き上げ、あるいは販売を停止しています。Steam DeckやXbox Series Xなど、待望のゲーム関連製品の価格への懸念も高まっています。

G. SkillのTrident Z5 Neo RGB DDR5-6000 RAM (2x16GB) の価格が9月の124.99ドルから12月には389.99ドルに高騰するなど、PCビルダーはメモリ価格の急騰を目の当たりにしています。SSDも同様の課題に直面しており、SK Hynix、Samsung、MicronはAI顧客への焦点を移しています。

メモリメーカーは2023年の供給過剰による収益減を教訓に、生産拡大には慎重な姿勢を見せています。Samsungは「急速な設備拡張」ではなく「長期的な収益性の維持」戦略を追求すると投資家に伝えています。SK Hynixは、DRAMとNANDの価格上昇に牽引され「史上最高の四半期業績」を祝い、営業利益が「史上初めて10兆ウォンを超えた」ことを指摘しています。メモリメーカーが大規模な拡張を控えているため、ジェフ・ヤヌコウィッチ氏は価格が2026年中は現状維持か上昇を続ける可能性があると見ており、SK Hynixは不足が2027年後半まで続く見込みだと投資家に伝えています。

元記事: https://www.theverge.com/report/839506/ram-shortage-price-increases-pc-gaming-smartphones

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